Connectés. Indépendants. Différents, unis par un même but. L’art de bâtir votre patrimoine.
Chaque voix est unique.
Chaque élément s’harmonise.
Un patrimoine bien orchestré.
Sonance rassemble un groupe choisi de cabinets de conseil qui partagent une même exigence : bâtir des relations profondes avec leurs clients et coordonner chaque élément de leur vie financière pour rendre les décisions plus claires et plus cohérentes.
Pas une série de conversations séparées. Une vision d’ensemble harmonieuse. Un patrimoine bien orchestré.
Un patrimoine.
Bien orchestré.
Sonance évoque l’harmonie, la résonance et l’art de jouer à l’unisson.
Nous appliquons cette idée à chaque aspect de la vie financière de nos clients.
Nous sommes une société nationale de gestion de portefeuille, tenue à une obligation fiduciaire.
Nous agissons uniquement dans l’intérêt de nos clients, sans affiliation à une institution financière, à un produit de placement ou à une commission versée par un tiers. Notre seule obligation est envers vous.
Ce qui distingue Sonance, c’est la façon dont nous avons choisi de nous unir pour bâtir une société nationale de gestion de portefeuille. Nous valorisons ce qui rend chaque conseiller et chaque bureau local unique. Nous construisons autour d’eux une structure qui leur permet d’exceller au service des clients qui leur font confiance.
Une compréhension approfondie.
Une évaluation continue.
Notre philosophie de placement commence là où elle doit commencer : avec nos clients.
À titre de fiduciaire, notre premier engagement consiste à comprendre les objectifs, les valeurs et la tolérance au risque de chaque client. Chaque décision de portefeuille découle de cette compréhension. Notre approche repose ensuite sur un processus rigoureux, une analyse approfondie et une construction dynamique des portefeuilles répartis entre différentes catégories d’actifs. Nous croyons que la combinaison de plusieurs gestionnaires de premier plan et d’expositions diversifiées au moyen de comptes gérés séparément, de fonds, de FNB et de stratégies alternatives peut améliorer la constance et la résilience des résultats. La diversification est essentielle, mais elle ne doit pas se faire au détriment de l’impact.
Nous associons une diversification étendue et réfléchie à des positions concentrées, fondées sur de fortes convictions, là où nous voyons les meilleures occasions. La gestion des risques est intégrée à chaque niveau du portefeuille, grâce au suivi continu d’indicateurs clés permettant d’évaluer le rendement, la volatilité et le risque de baisse.
Les marchés évoluent constamment.
En évaluant en continu les conditions macroéconomiques, les signaux de valorisation et les tendances émergentes, nous apportons des ajustements tactiques réfléchis aux portefeuilles afin de saisir les occasions tout en cherchant à préserver le capital au fil des cycles de marché.
Des liens locaux.
Une force nationale.
Notre partenariat réunit des cabinets fondés par des entrepreneurs qui comprennent les besoins particuliers de leurs communautés. La structure Sonance leur permet de partager leurs connaissances, leurs perspectives et leurs compétences spécialisées à l’échelle nationale.
De la planification financière globale aux stratégies fiscales et successorales, en passant par les enjeux transfrontaliers et la relève, nos partenaires vous offrent des conseils adaptés à votre situation.
Une vision stratégique.
Des relations humaines.
Nous formons une seule équipe.
Chacun de nous apporte à Sonance une expérience en direction stratégique et une expertise spécialisée.
Nous sommes ici pour bâtir quelque chose qui durera, pour les conseillers qui travaillent avec nous et les clients qu’ils servent.
Sélectionnez Danielle, Tom, David ou Paul pour lire leur biographie.
Donner au suivant.
Faire avancer les choses.
Nos bureaux locaux ont toujours cru que leur engagement renforce leurs communautés. Des petites initiatives aux engagements de longue date, Sonance participe activement aux causes caritatives et philanthropiques et leur apporte bien plus qu’un soutien financier.
À l’échelle nationale, nous aidons des organismes fondés au Canada à obtenir de meilleurs résultats.
Tout commence par une conversation.
Les belles relations commencent par un simple bonjour.
Écrivez-nous et nous lancerons
la conversation.